孫權接獲曹操書信,欣然答應攻取荊州.便將取荊州的任務交給大將呂蒙.
　　呂蒙到陸口,探子報告說沿江都有烽火臺,荊州軍馬也有所防備.呂蒙悶悶不樂,便躺下稱病不出.孫權便派女婿陸遜去看他,陸遜知道呂蒙無病,卻勸他裝病辭職.
　　孫權依計召呂蒙往建業(yè)養(yǎng)病,于是攻打荊州之事,便讓年輕的陸遜接替.陸遜故意派人送信給關羽,信中對關羽大肆吹捧.關羽從此松懈了對荊州的防備,并將荊州的兵力調(diào)往樊城.
　　孫權得知荊州防務空虛,便拜呂蒙為大都督起兵攻荊州.呂蒙將戰(zhàn)船偽裝成商船,精兵扮成商人,騙過烽火臺的守兵.當夜二更船內(nèi)精兵殺上岸來,占了烽火臺,拿下了荊州.
　　公安守將傅士仁見荊州已失,又對失火之事對關羽懷恨在心,便到荊州投降了.孫權要他去南郡勸說糜芳,最后糜芳也投降了.
　　屯兵于陽陵坡的曹將徐晃得知東吳攻下了荊州,也出奇兵攻下了偃城、四冢.關平兵敗,逃回大寨告訴關羽,荊州已失,關羽卻不相信.
　　徐晃兵到關羽寨前,關羽箭傷未好,仍親自出陣與徐晃大戰(zhàn)八十余回合.曹仁也因曹操領兵前來相助,便殺出樊城,徐、曹兩下夾擊,關羽不敵敗走.關羽引兵渡過襄江,探馬報說荊州失陷,又說公安、南郡守將投敵.關羽大怒.昏絕于地.待關羽醒來,便依趙累之見,一面派人往成都求救,一面去奪回荊州,以為安身之地.
　　曹操見樊城已無危險,便不再追擊,反而觀看東吳與關羽交戰(zhàn).此時,徐晃領兵來見,曹操因他殺得關羽棄寨而逃,親自出寨迎接,并封他為南平將軍,駐守襄陽.
　　關羽行至荊州,正在進退無路時,得知呂蒙用計來瓦解他的軍心,許多將士半路而逃.便憤恨地說∶“我生不能殺呂蒙,死了也要殺了他!”
　　關羽率軍繼續(xù)向荊州前進,一路與吳軍不斷戰(zhàn)斗.走到一個山谷,被吳軍四面包圍.關平見軍心已亂,勸關羽到麥城駐扎,讓廖化到上庸向劉封、孟達處求援.
　　劉封聽了廖化哭訴后,想前去解救關羽,但孟達卻盡說關羽的是非,使劉封一改初衷,不愿出兵援救.廖化見哭訴無用,便往成都去了.
　　關羽身臨絕境,東吳便差諸葛瑾前來勸降,但關羽卻不為所動,說∶“若城破,最多一死而已.玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毀其節(jié).我身雖死,卻可名垂丹青.先生不必多說,我要與孫權決一死戰(zhàn)!”諸葛瑾再三勸誘,最后仍然無功而還.
　　諸葛瑾回報孫權,呂蒙說他已有計策擒拿關羽,便讓朱然埋伏在麥城以北,潘璋引兵埋伏在臨沮.又令將士三面攻打麥城,只空北門.
　　關羽不愿困死麥城,欲從小路突圍前往西川.王甫勸他走大路,關羽說就是有埋伏,他也不怕.王甫見他不聽,便與關羽哭別.
　　關羽率關平等二百余騎,從麥城北門沖出.走沒多遠,遇朱然伏兵四面殺來,關羽逃往臨沮.行到?jīng)Q石地方,潘璋引伏兵截路,將關羽等人用絆馬索絆倒,關羽被馬忠捉了.
　　孫權愛關羽才德,勸他投降,關羽兩眼圓睜,厲聲大罵.孫權考慮良久之后,才叫人將關羽父子推出斬首.
　　呂蒙設計害了關羽,便覺心神不寧.一天,孫權為他慶功,他精神失常自稱關羽,要殺呂蒙報仇,喧鬧一陣后,便倒地而死.
　　張昭向?qū)O權獻轉(zhuǎn)禍之計.孫權便依計把關羽的首級送與曹操.曹操明白孫權的用心,便將關羽的首級配上沉香木身軀,用王侯之禮安葬了.
　　關羽父子被害的消息傳到成都,劉備大叫一聲,昏倒在地.
　　劉備從此不吃不喝,每天只是痛哭不止,連眼睛都哭出血來,發(fā)誓要引兵為關羽報仇.劉備在成都南門外親自主持招魂祭奠,終日嚎哭不止.