西漢中葉,雄踞北方的游牧民族匈奴陷入了連年內(nèi)亂之中,本已岌岌可危的胡漢關(guān)系又一次面臨著歷史的抉擇.匈奴杰出的首領(lǐng)呼韓邪單于,為了匈奴的統(tǒng)一,審時(shí)度勢(shì),決意與漢朝盟好.而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求權(quán)勢(shì)的顓渠閼氏蠱惑,冥頑不化,堅(jiān)持與漢朝為敵,兄弟倆不得不分道揚(yáng)鑣.與此同時(shí),漢朝內(nèi)部圍繞著皇權(quán)的斗爭(zhēng),在胡漢關(guān)系上,也表現(xiàn)出截然不同的態(tài)度.一時(shí)間天下動(dòng)蕩,危機(jī)四伏.
　　在邊關(guān)長(zhǎng)大的王昭君雖然才貌出眾,見識(shí)過人,但是她卻擺脫不了命運(yùn)的安排,不得不以后庭待詔的身份進(jìn)入宮禁森嚴(yán)的皇宮.在宮中她不為富貴榮華所打動(dòng),潔身自好,深得眾人欣賞.
　　在陰謀篡位的淮陽王、張博的策動(dòng)下,呼屠吾斯出兵攻漢,大軍勢(shì)如破竹,漢廷一片驚慌.呼韓邪見狀決意發(fā)兵阻止戰(zhàn)爭(zhēng).淮陽王趁火打劫,準(zhǔn)備里應(yīng)外合,奪取皇位.與呼韓邪、呼屠吾斯?fàn)帄Z匈奴大權(quán)的屠耆也蠢蠢欲動(dòng),暗中奪取王庭.
　　呼屠吾斯為了救顓渠閼氏,失去了優(yōu)勢(shì),戰(zhàn)爭(zhēng)越打越苦,最后夫婦二人兵敗而死.
　　邊患平定,為確保胡漢長(zhǎng)治久安,呼韓邪決議與漢朝和親.元帝下詔后宮,征尋愿隨單于出塞者.昭君不愿終生禁錮宮中,決議自愿請(qǐng)行隨公主遠(yuǎn)嫁匈奴.呼韓邪入漢,與昭君一見鐘情,共同的理想志愿使呼韓邪與昭君走到了一起.
　　屠耆欲阻止胡漢和好,假借呼韓邪之名侵襲漢朝邊塞,消息傳來,朝野大嘩,幸而被及時(shí)揭破真像,這才平息了事態(tài).被指定和親的平都公主不愿遠(yuǎn)嫁匈奴,以死相威脅.呼韓邪向元帝表示愿意迎娶一位普通漢家女子,元帝大感欣慰.皇后王政君為了自身的利益、也加緊活動(dòng),想送昭君出塞和親.一直暗戀昭君的王莽為使昭君獲得幸福,不計(jì)私利勸說元帝,而畫師毛延壽更是把王昭君出塞當(dāng)成自己的生命,在昭君的畫像上點(diǎn)了一顆淚痣,種種機(jī)緣,促使元帝決定讓昭君出塞和親.
　　未央宮,昭君上殿,艷驚四眾,元帝大為后悔.張博借機(jī)鼓動(dòng)元帝以漢俗為名留昭君在宮中,呼韓邪欲攜昭君出走,昭君深明大義勸阻了呼韓邪.
　　淮陽王向元帝建議瞞天過海,以平都公主假冒昭君.為阻止元帝妄為,王莽隨王政君來到甘泉宮,陳說利害,說動(dòng)太后出面阻止.太后將昭君收為義女,經(jīng)過一番斗智斗勇,呼韓邪和昭君終于辭別親人,離開長(zhǎng)安.
　　途中遇到屠耆的襲擊,為救昭君,表哥趙遂重傷而死,眾人為其立了青冢.而一直對(duì)昭君傾心的江湖高手殷如墨,則一直追隨昭君來到自己的出生地匈奴.
　　回到王庭后,為確保匈奴的長(zhǎng)久太平,呼韓邪帶人馬西征屠耆.殷如墨借機(jī)騙昭君離開王庭,后被昭君識(shí)破,脫身逃走.但卻因此引起了呼韓邪和昭君之間的誤會(huì).殷如墨自認(rèn)與呼韓邪有殺父之仇,前來行刺,卻誤殺自己的父親日逐王先賢撣,后驚聞身世,從此遠(yuǎn)居雪峰絕頂,發(fā)誓永不下山,苦修贖罪.淮陽王陰謀敗露,與張博飲鴆自盡.
　　晉廟大禮上,呼韓邪問昭君：你還想長(zhǎng)安嗎?昭君說：我所有的一切都在匈奴,和你在一起.
　　昭君出塞后,漢匈維持了半個(gè)多世紀(jì)的和平.