唐僧師徒行至火焰山下,得知只有鐵扇公主的芭蕉扇才能熄滅大火,但孫悟空與其有宿怨:當(dāng)年曾讓觀音降伏過(guò)她的兒子紅孩兒.
悟空先禮后兵,客客氣氣地向鐵扇公主借扇,但被記仇的公主一扇扇到了幾萬(wàn)里外的小須彌山.靈吉菩薩送他一粒"定風(fēng)丹". 悟空又去借扇,鐵扇公主扇不動(dòng)悟空,就躲回洞里.悟空變成蟭蟟蟲(chóng)鉆進(jìn)公主肚子里.鐵扇公主無(wú)奈只得答應(yīng)借給扇子.但卻是把假扇.
悟空變作牛魔王的樣子騙得真扇,不料在歸途中遇到牛魔王變的假八戒,扇子又被騙走.
悟空與牛魔王大戰(zhàn),經(jīng)眾天神協(xié)助,降伏了牛魔王,鐵扇公主獻(xiàn)出了真扇子.