一天,唐僧師徒來到一座高山前,山上住著一個專門殘害百姓的白骨精,它詭計多端,善于變化.
白骨精為吃唐僧肉,變成一個村姑,不料,被悟空識破,一打白骨精,唐僧責怪悟空不該錯殺好人,白骨精化成一縷青煙逃了.白骨精一計不成,又生一計,變成一個老婆子.它的詭計又被悟空的火眼金睛識破,二打白骨精,老婆子“死”了,悟空正要去追妖怪的真身,唐僧怒喝.白骨精又變成一個老頭,尋找自己的“老伴”和“女兒”.悟空認出老頭又是妖怪變的,三打白骨精,唐僧上前護住老頭,悟空不顧一切,把老頭打下深澗,唐僧又阻攔,白骨精僥幸逃脫.
唐僧是非不分,人妖顛倒,把敢于打妖怪的孫悟空趕回花果山了.
悟空走后,白骨精把唐僧捉進了洞,再派小妖去請它母親,一起嘗唐僧肉.八戒去救師父,但寡不敵眾.八戒只好趕往花果山,請悟空搭救唐僧.悟空一聽白骨精捉了師父,立即趕往白骨洞.路上,碰到來吃唐僧肉的老妖——白骨精的母親.悟空打死老妖,自己變成老妖的樣子進了洞.為了讓師父覺醒,悟空用老妖的身份引白骨精說出真相,唐僧后悔莫及.
這時,悟空變回真身,與八戒合力奮戰(zhàn)終于,悟空口吐神火,熊熊烈火把白骨精白骨精燒成了一堆灰.