建安五年（公元二百年）曹操作了丞相,更不把皇帝放在眼里,國舅董承自從看了皇帝寫在衣帶上的詔書,又苦無對策除掉曹操,心里憤慨、憂慮,便病倒了.獻(xiàn)帝讓太醫(yī)吉平來給他治病.吉平看了皇帝密詔,決心要除掉曹操.兩人便合議設(shè)下了計謀.
　　不料隔墻有耳,董承的家奴秦慶童因與董承的小老婆有曖昧關(guān)系,被董承杖打四十,因此懷恨在心,他聽見了此事,便向曹操告發(fā)了董承、吉平.
　　曹操假裝有病,請吉平醫(yī)治,吉平親自煎藥送上,曹操卻讓吉平先嘗.吉平知事情已敗露,硬要將毒藥灌入曹操口中,曹操用手一推,藥碗摔在地上,藥水中的毒使磚頭都裂開了.曹操抓了吉平,逼吉平招出同伙,吉平不從,只是一個勁地叫罵,曹操命人將吉平的手指砍掉、舌頭割下,吉平一頭撞在石階上自殺了.
　　曹操將董承、王子服、吳子蘭、種輯四人全部處死,又殺了董承已懷孕五個月的女兒董貴妃,連皇帝、皇后求情也無濟(jì)于事.曹操知道劉備也參與了董承他們的陰謀,便領(lǐng)二十萬大軍,分五路殺向徐州要捉劉備.劉備派謀士孫乾向袁紹求救,袁紹因小兒子生病命在旦夕,不愿出兵.只答應(yīng)劉備不如意時可投奔他.
　　曹操兵馬攻到城下,劉備無計可施,聽了張飛的話,連夜去曹營劫寨.誰知卻中了曹操埋伏,劉備、張飛各自走散了,劉備一人騎馬投奔了袁紹,張飛則逃到芒碭山暫住.
　　袁紹聽說劉備來投靠,帶領(lǐng)部下出城三十里迎接.
　　曹操攻下了徐州,又來攻下邳,關(guān)羽保護(hù)著劉備妻子等家小,被曹操軍馬包圍在一座山頭上.
　　張遼上山勸關(guān)羽投降曹操,關(guān)羽思考再三,答應(yīng)降曹,但有三個條件∶一、只降漢朝,不降曹操；二、用劉備的俸祿養(yǎng)他的二位嫂子；三、一旦知道劉備的下落,便要去尋找他.
　　張遼將關(guān)羽的條件告訴了曹操,曹操最后終于答應(yīng)了.關(guān)羽保護(hù)著劉備的兩位夫人隨曹操往許都,途中曹操故意讓關(guān)羽與二位嫂子同住一室.關(guān)羽一手拿著燭火,一手拿刀,通宵站于戶外.曹操非常敬佩.
　　曹操對關(guān)羽三日一小宴、五日一大宴,又送美女和金銀財寶無數(shù).關(guān)羽讓美女服侍嫂嫂,財物則交嫂嫂暫時收藏.曹操又將呂布的赤兔馬送給了關(guān)羽,關(guān)羽再三拜謝.曹操感到奇怪,問他為什么以前得到東西從不感激,而今天卻再三拜謝.關(guān)羽說有了這千里馬,他便可早一天找到他的大哥劉備.曹操聽了之后,感到非常后悔.
　　袁紹起兵攻打曹操,曹操領(lǐng)五萬兵馬迎戰(zhàn).袁軍先鋒顏良勇不可擋,連斬曹將宋憲、魏續(xù).謀士程昱建議曹操改派關(guān)羽迎戰(zhàn)顏良,讓袁紹仇恨關(guān)羽而殺了劉備.關(guān)羽感謝曹操的照顧,便殺了袁紹的大將顏良,第二天又?jǐn)亓嗽B的另一大將文丑.曹操大勝.袁紹知道是劉備的二弟殺了顏良、文丑,便叫人綁了劉備.劉備說∶“曹操故意先讓關(guān)羽殺兩將以激怒你,再借你的手來殺我.我馬上寫信讓關(guān)羽到河北來投靠你,如何?”袁紹聽了非常高興,便不殺劉備了.
　　關(guān)羽見到劉備的書信,便向曹操告辭,曹操故意避不見面.關(guān)羽將曹操過去送他的財物、美女全部留下,將自己的漢壽亭侯大印掛在營中,留給曹操一封書信,護(hù)著二位嫂嫂找劉備去了.
　　曹操想到以前曾答應(yīng)過關(guān)羽的條件,便趕去為關(guān)羽送行.關(guān)羽怕曹操有鬼,便在馬上用刀尖將曹操贈給他的錦袍挑過來披上.曹操的部將認(rèn)為關(guān)羽太過無禮,幾次要殺關(guān)羽,但都被曹操制止了.關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來到東嶺關(guān),守將孔秀說沒看見曹操的文書,阻攔關(guān)羽過關(guān),便被關(guān)羽殺了.
　　洛陽太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽,牙將孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn),被關(guān)羽砍為兩段,韓福用暗箭射中關(guān)羽左臂,關(guān)羽用口拔掉箭,飛馬斬了韓福.
　　關(guān)羽到了汜水關(guān),守將卞喜在鎮(zhèn)國寺埋伏刀斧手二百人,約定以摔杯子為暗號,要殺關(guān)羽.寺中主持普凈和尚是關(guān)羽的同鄉(xiāng),將卞喜的陰謀告訴了關(guān)羽,關(guān)羽大怒便斬了卞喜.
　　關(guān)羽到了滎陽,滎陽太守王植是韓福的親戚,要殺關(guān)羽為韓福報仇,所以暗中準(zhǔn)備要放火燒死關(guān)羽.王植手下的胡班將王植的陰謀告訴了關(guān)羽,關(guān)羽急忙上路,王植帶兵追來,被關(guān)羽殺了.關(guān)羽到了黃河口,守將秦琪不放關(guān)羽渡河,又被關(guān)羽殺了.過了黃河,是袁紹的地盤,在那遇上了孫乾.孫乾告訴關(guān)羽,劉備已去了汝南,要關(guān)羽與二位夫人到汝南相見.
　　關(guān)羽與孫乾重新渡過黃河向汝南出發(fā),曹操部將夏侯爆領(lǐng)兵追到,與關(guān)羽展開廝殺.正在此時,張遼趕到傳達(dá)曹操命令,才讓關(guān)羽一行人馬走了.關(guān)羽繼續(xù)前行,中途收得一員猛將周倉.走到古城時,占了城的張飛認(rèn)為關(guān)羽投降了曹操,不肯相認(rèn),舉槍便刺關(guān)羽.
　　這時,曹操部將蔡陽殺來,要為外甥秦琪報仇.張飛要關(guān)羽在三通鼓后斬了蔡陽,才肯相認(rèn).關(guān)羽在一通鼓未盡前便斬了蔡陽.張飛這才明白了關(guān)羽的一路辛苦,便放聲大哭,跪在關(guān)羽面前謝罪.誰知劉備這時又跑到河北袁紹那兒去了.關(guān)羽與孫乾又趕到河北關(guān)家莊才見到了劉備,兄弟相見,抱頭痛哭.關(guān)羽收關(guān)平為義子.
　　劉備怕袁紹追趕,與關(guān)羽直奔張飛駐守的古城.路上經(jīng)過臥牛山時,遇到了趙云,便一同前往古城.劉備與兩個弟弟重新團(tuán)聚,又新得趙云、關(guān)平、周倉三人,于是大家殺牛宰羊慶賀團(tuán)圓.但劉備考慮古城太小,便率領(lǐng)人馬駐扎汝南,招兵買馬,另謀大事.