一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞,被群猴擁戴為王.又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼.根據(jù)一老猴指點,石猴經(jīng)南贍訓(xùn)洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空.
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神悟空從祖師學(xué)得長生之道、七十二般變化及“筋斗云”.一日,悟空受眾人挑唆,變?yōu)樗蓸?引起祖師不快,被逐出洞.回到花果山,與占山妖魔廝斗取勝,帶回被擄的眾猴與物品.
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中,操演群猴.山中妖、獸紛紛拜悟空為尊.悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名.龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空.
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧 悟空被授以弼馬溫之官,他得知此官為末等職,回花果山.玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空.被悟空打敗.金星再次招來悟空.玉帝命造齊天大圣府,讓悟空居住.●
●第六回 觀音赴會問原因 小圣施威降大圣 南海觀音徒弟木叉助天王,被戰(zhàn)敗.觀音又薦二郎神.二郎神與悟空大戰(zhàn),太上老君在天觀戰(zhàn),丟下金剛套,擊中悟空.眾神押其回上界.玉帝傳旨處死.
●第七回 八卦爐中逃大圣 五行山下定心猿 太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉,四十九天后,悟空出來,大鬧天宮.玉帝請來如來佛.孫悟空一路筋斗云,跳不出佛掌.如來將五指化為大山,壓住悟空.命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空.
●第八回 我佛造經(jīng)傳極樂 觀音奉旨上長安五百年后,如來佛欲尋一信徒取經(jīng),以使佛法永傳東土.觀音率木叉,帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍,駕云前往.一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空,讓他們共保取經(jīng)人.
●附錄 陳光蕊赴任逢災(zāi) 江流僧復(fù)仇報本陳光蕊喜中狀元,招為宰相女婿,被任為江州州主.上任途中被船家劉洪害死,其妻被搶,劉洪冒保赴任.陳被龍王救活,收于龍宮.其妻生子,拋于江中.被金山寺長老所救；起名江流,后又起法名玄奘.長老為其說知身世.玄奘尋見母親.后徑往京師,找外祖訴冤.劉洪被處極刑.陳光蕊還陽.玄奘入洪福寺繼續(xù)修行.
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條涇河龍王為使袁守誠預(yù)卜落空,私改降雨進辰,雨量.又以所占失準(zhǔn)搗毀袁守誠卦鋪.袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬.并讓龍王向唐太宗求生路.太宗夢龍王求情,許之,命魏征入朝隨侍,使其不能斬龍.
●第十回 二將軍宮門鎮(zhèn)鬼 唐太宗地府還魂魏征與太宗對奕時,夢斬老龍.當(dāng)晚太宗夢龍王索命,自此身心不安而患病.為防鬼祟,他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門.太宗不久亡故,在陰間遇魏征舊友,現(xiàn)為陰間判官的崔玨.崔玨為太宗添壽二十年.還陽途中,太宗被冤鬼糾纏,散金銀給眾鬼而脫身.
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門唐太宗還魂,登朝宣布大赦天下,嚴(yán)禁毀僧謗佛.眾人推舉陳玄奘主持水陸大會,太宗許之.