35歲時(shí),魯昭公被魯國(guó)掌權(quán)的叔孫、季孫、孟孫三桓大夫擊敗,逃到齊國(guó),孔子便離開魯國(guó)到齊國(guó).孔子曾與齊太師談?wù)f音樂,聞習(xí)韶樂之盛美,三月不知肉味.齊景公問政于孔子,孔子說：“君君,臣臣,父父,子子.”齊景公說：“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子.雖有粟,吾得而食諸?”他日又問政于孔子,孔子說：“政在節(jié)財(cái).”景公想封孔子為尼溪田,遭齊相國(guó)晏嬰進(jìn)言勸阻.后來得知齊大夫想害孔子,景公沒有辦法,孔子則重回魯國(guó),聚徒講學(xué).
　　留衛(wèi)期間
　　孔子到了衛(wèi)國(guó),衛(wèi)靈公提供孔子在魯國(guó)時(shí)的相同待遇.居住一段時(shí)間后,孔子遭人誣諂,孔子害怕獲罪而離開.
　　在前往陳地時(shí),途經(jīng)匡城,顏回舉策指著郭外缺口說：“昔吾入此,由彼缺也.”因孔子身材高大,被匡人誤以為是魯國(guó)的陽(yáng)虎,而遭圍捕.子路感到憤怒,奪戟準(zhǔn)備交戰(zhàn),但被孔子阻止.過程中孔子曾與顏回失散,一度以為顏回已死.
　　孔子在蒲城滯留幾個(gè)月后返回衛(wèi)國(guó).有人勸孔子,要有所作為,便要拜見衛(wèi)靈公夫人南子,孔子謝絕.但后來不得已而前去拜見,孔子入門時(shí),朝著北面,低頭俯地,不敢正視；夫人南子亦于帷幕中再拜孔子.子路得知后,為此事甚感不滿,表面上不說,但孔子心里明白,孔子便告訴子路先前的執(zhí)著連上天都討厭.數(shù)月后,衛(wèi)靈公與夫人南子同車,孔子為次,其余官員在后,招搖游市而過.孔子對(duì)此事引以為恥,顏刻問有何恥辱,孔子感嘆：“吾未見,好德如好色者也”,便離開衛(wèi)國(guó).
　　過宋之危
　　孔子到了宋國(guó)以后,在大樹下和弟子習(xí)禮.宋司馬桓魋欲殺孔子,將大樹拔除.弟子打算盡速離去,孔子說：“天生德于予,桓魋其如予何?”
　　相失于鄭
　　孔子在鄭國(guó)時(shí),與弟子失散,孔子獨(dú)自站立在郭東門.有人告訴子貢說,東門有個(gè)人疲累的像條喪家之狗.弟子趕緊找回孔子,并將此話告訴孔子,孔子欣然笑曰“形狀,末也.而謂似喪家之狗,然哉!然哉!”
　　受困陳蔡
　　吳伐陳、楚救陳之際,楚昭王派人聘請(qǐng)孔子,孔子隨即出發(fā).陳、蔡大夫懼怕孔子為楚國(guó)所用,便將孔子圍困在陳、蔡野外,孔子等人不得行,絕糧七日,許多弟子病倒不起.弟子中多有不快者,孔子仍舊講誦不絕.后來派子貢至楚,楚昭王興師迎接孔子.