●第三十六回
來到一座破寺,師徒四人在庭院賞月.唐僧思鄉(xiāng),悟空以月為喻,為其點明“見佛空易,返故田亦易”之理,唐僧解悟,滿心歡喜.八戒、沙僧觀月,于佛理亦各有所得.
●第三十七回
唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變?yōu)閲醮畚?又交給唐僧一玉王+圭.作為告知親生太子的表記.唐僧從夢中驚醒,但階下卻真有一玉王+圭.悟空變?yōu)榘淄?將出城打獵的太引入寺中.又變成一矮人為太子言明其父王事,并請他回去向母驗證.
●第三十八回
母后和太子經(jīng)過對證,確認(rèn)現(xiàn)今君王為妖所變.悟空八是御花園,在芭蕉樹下到已被掩埋的井.八戒下井,得國王尸身,背回寺中.并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫(yī)活.
●第三十九回
悟空向太上老君索得一粒還魂丹,救活國王,假國王大恐,變?yōu)樘粕?但因不會念緊箍咒而被識破.文殊菩薩對悟空說,國王曾將自己在御水河中浸了三日,故派遣騎來浸國王年,以報前恨.
●第四十回
紅孩兒縱風(fēng)將唐僧懾走.悟空得知紅孩兒是自己五百年前結(jié)拜的
兄長牛魔王之子,欲借此關(guān)系向他討還師父.
●第四十一回
紅孩兒不信悟空所說,從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒.龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水,反使一身煙火的悟空幾乎被激死.八戒去請觀音,被那怪假扮觀音,賺入洞內(nèi).
●第四十二回
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻,縱筋斗云徑投南海,請觀音收服了紅孩兒.
●第四十三回
黑水河中妖怪變成船家,將乘船的唐僧、八戒攝去水底.沙僧潛水與那怪大戰(zhàn),不能獲勝.悟空問罪于龍王.龍王命太子摩昂前去收伏.
●第四十四回
行至車遲國.國王興道滅佛,僧人都被罰做苦工.悟空監(jiān)工道士,放走諸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓風(fēng)吹散道士之會,推倒觀內(nèi)塑像,變?yōu)槿宕蟪怨┢?
●第四十五回
眾道士將三人當(dāng)作降臨的三清祈拜,以求對水.三人將尿施與,縱云而回.三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事.國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨.虎力大仙先登壇弄法,召來風(fēng)、云、霧諸神和四海龍王,被悟空使法力阻住,無雨降下.悟空登壇,風(fēng)雷大作,暴雨傾盆.
●第四十六回
虎力與唐僧各在一高臺上坐禪.虎力變出臭蟲咬唐僧,悟家變成蜈蚣叮虎力大仙,使他跌下；賭猜柜中之物,賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由于悟空使計,三大仙皆輸.
●第四十七回
前方到八百里的通天河.四人夜宿在河邊村里一老者家,聽說此地有一錄感大王,慣施甘雨,唯每年需吃一對童男女,今年輪到吃自己之女與其弟之子.悟空變童男,讓八戒變童女,在廟里等候那妖.
●第四十八回
那怪被八戒舉耙筑下兩片魚鱗,逃回水宮.妖怪凍結(jié)河面.誘唐僧踏冰過河,使其落入水中.被藏于宮后石匣內(nèi).八戒、沙僧、白馬和悟空會齊,返回村莊.
●第四十九回
八戒、沙僧將怪引出水面,悟空掄棒便打,那怪潛入水中不出.觀音被悟空請來,收伏妖怪,言明那怪是自己池中金魚走脫成精.河中老黿馱唐僧師徒過河,并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事.