東漢靈帝時(shí),十常侍專權(quán),朝政腐敗,張角發(fā)動(dòng)黃巾起義.劉備與關(guān)羽、張飛桃園結(jié)義,參與鎮(zhèn)壓黃巾軍.
靈帝死,大將軍何進(jìn)扶立少帝,詔外兵入京,誅殺宦官.宦官殺死何進(jìn),袁紹等盡滅宦官.董卓趁機(jī)擁兵入京,廢少帝,立獻(xiàn)帝,把持朝政.曹操謀刺董卓不成,逃到陳留,發(fā)矯詔聯(lián)合諸侯共討董卓.關(guān)、張加人聯(lián)軍,關(guān)羽溫酒斬華雄,三人又合力擊敗董卓驍將呂布,董卓逼獻(xiàn)帝遷都長安,火焚洛陽,曹操率兵追擊,中伏兵敗,諸侯各懷異心,聯(lián)軍隨之分散,彼此攻伐.
董卓在長安愈益驕橫暴虐,司徒王允巧設(shè)連環(huán)計(jì),先將府中歌女貂蟬許嫁呂布,后又獻(xiàn)與董卓,離間二人.呂布與王允合謀殺死董卓,但被董卓余黨李傕、郭汜等擊??；王允被殺,李、郭執(zhí)掌大權(quán).
曹操擊破青州黃巾軍,占據(jù)兗州,招賢納士,勢力大增.因徐州刺史陶謙部下殺死曹操之父曹嵩,曹操興兵攻打徐州.劉備救援陶謙,陶謙欲以徐州相讓,劉備力辭,陶謙死.劉備方領(lǐng)徐州牧.
呂布謀奪兗州,被曹操打敗,到徐州投奔劉備,屯駐小沛.
李傕、郭汜自相殘殺,李傕劫持獻(xiàn)帝,郭汜劫持百官,于是,長安城中大亂.楊奉、董承護(hù)駕還東都,遭到李、郭追殺,死傷慘重,好不容易回到洛陽,又逢災(zāi)荒,處境極為狼狽.
曹操采納荀彧之謀,率軍迎奉獻(xiàn)帝,移駕許都,自封為大將軍,朝廷大權(quán)從此歸其掌握.
曹操用“驅(qū)虎吞狼”之計(jì).詔命劉備討袁術(shù),呂布趁機(jī)襲奪徐州.袁術(shù)約呂布夾攻劉備,呂布因袁術(shù)失信,請(qǐng)劉備還屯小沛.
孫策欲繼其父孫堅(jiān)之業(yè),乃以孫堅(jiān)所得的傳國玉璽為質(zhì),向袁術(shù)借兵回江東,先后打敗劉搖、嚴(yán)白虎、王朗等,奪取丹陽、吳郡、會(huì)稽等郡,稱霸江東.
袁術(shù)遣大將紀(jì)靈攻劉備,呂布轅門射戟,勸雙方罷兵.后因張飛搶奪呂布所買馬匹,呂布圍攻小沛.劉備投奔曹操,被舉為豫州牧.
袁術(shù)在淮南稱帝,分兵六路進(jìn)攻徐州.呂布用陳登之謀,擊敗袁軍；劉備亦派關(guān)羽截?fù)?曹操會(huì)合孫策、劉備、呂布,大破袁術(shù),攻占?jí)鄞?不久,曹操約劉備同攻呂布,呂布剛愎無謀,終被擒殺.
曹操班師,帶劉備見獻(xiàn)帝.獻(xiàn)帝認(rèn)劉備為皇叔,拜左將軍,封宜城亭侯,獻(xiàn)帝因曹操擅作威福,密賜衣帶詔與國舅董承.董承暗結(jié)王子服、馬騰、劉備等,謀誅曹操.劉備恐曹操疑忌,每日種菜消遣.一曹操同劉備煮酒論英雄,欲加試探.劉備假作畏懼雷聲,使曹操對(duì)其放松戒備.劉備趁機(jī)以截?fù)粼g(shù)為名,率兵離開許都,重新占據(jù)徐州.
董承與太醫(yī)吉平合謀,欲毒殺曹操；因家奴告密,董承等皆遭滿門抄斬,曹操親征徐州,劉備大敗.匹馬投奔袁紹.關(guān)羽被困,約三事而暫歸曹操,連斬袁紹大將顏良、文丑.后因得知?jiǎng)湓谠B處,便掛印封金；保護(hù)二嫂,過五關(guān),斬六將,終于與劉備、張飛重聚于古城.
孫策遇刺,傷重而死.其弟孫權(quán)繼位,由張昭、周瑜輔佐.周瑜舉薦魯肅,魯肅為孫權(quán)定鼎足江東之計(jì),孫權(quán)自此威震江東.
袁紹親率大軍進(jìn)攻曹操,曹操領(lǐng)兵在官渡相拒.謀士許攸建議袁紹襲擊許昌,被斥,便投奔曹操.曹操用許攸之謀,夜襲鳥巢,大敗袁紹.后又逐步消滅其殘余勢力,基本統(tǒng)一北方.
劉備被曹操打敗,到荊州依附劉表.屯駐新野.徐庶來投,劉備用為軍師,擊敗曹仁,奪取樊城.曹操囚禁徐母,偽造家書召喚徐庶,徐庶被迫辭別劉備,臨行舉薦諸葛亮.劉備先已從司馬徽處知臥龍之名,于是三顧茅廬.禮聘諸葛亮.諸葛亮提出跨有荊、益二州,以與曹操、孫權(quán)成鼎足三立之勢的戰(zhàn)略方針,劉備苦請(qǐng)其出山輔佐.
曹操率大軍南征,劉表病死,其妻蔡氏以次子劉瓊嗣位,投降曹操.劉備攜民出走江陵,在當(dāng)陽被曹軍趕上,軍民大亂.趙云單騎救出阿斗,張飛在長坂橋嚇退曹軍,劉備收拾殘兵退至江夏.適逢孫權(quán)遣魯肅來探虛實(shí),諸葛亮即隨魯肅前往江東,欲結(jié)孫權(quán)共拒曹操.
孫權(quán)接曹操檄文；猶豫不決.諸葛亮去戰(zhàn)群儒,智激孫權(quán),加之周瑜陳說利害,孫權(quán)遂決計(jì)抗曹,以周瑜為大都督.周瑜趁蔣干來為曹操作說客之機(jī),巧布疑陣,誘其盜走偽造的書信,使曹操誤殺水軍都督蔡瑁、張?jiān)?諸葛亮草船借箭,周瑜自嘆弗如,與之定計(jì)火攻破曹,并先后使黃蓋行苦肉計(jì),龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì),曹操驕傲輕敵,黃蓋上船詐降,接近曹軍水寨時(shí)一齊舉火.東吳各路兵馬四下接應(yīng),曹軍慘敗.曹操帶領(lǐng)殘兵奔逃,連遭截?fù)?在華容道又被關(guān)羽擋住去路.曹操乞哀,關(guān)羽不忍,放其逃走.
赤壁之戰(zhàn)以后,孫、劉兩家爭奪荊州,周瑜屢次用計(jì),諸葛亮三氣周瑜,周瑜箭瘡崩裂而亡.
曹操疑忌馬騰,召其入京.馬騰欲趁機(jī)殺曹操,謀泄被殺.其子馬超聞?dòng)?與韓遂起兵報(bào)仇,屢勝曹兵.曹操用反間計(jì)；使馬超、韓遂自相火并,借機(jī)打敗馬超.
漢中張魯欲取西川,益州牧劉璋派張松說曹操取漢中.張松因受曹操侮慢.轉(zhuǎn)道往見劉備,奉獻(xiàn)西川地圖,勸劉備取之.
劉璋聽取張松建議,請(qǐng)劉備相助.劉備與龐統(tǒng)率軍入川,劉璋親到涪城迎接.劉備屯駐葭萌關(guān),廣收民心.后因向劉璋索取兵、糧,劉璋疑慮,稍作敷衍.劉備大怒,奪取涪城,進(jìn)兵稚城.因龐統(tǒng)在落鳳坡中箭身亡,諸葛亮留關(guān)羽鎮(zhèn)守荊州,與張飛分兵入蜀增援.一路望風(fēng)歸順,進(jìn)占綿竹.劉璋向張魯借兵,張魯遣馬超攻葭萌關(guān).張飛大戰(zhàn)馬超,諸葛亮用計(jì),馬超歸順,并進(jìn)逼成都,劉璋出降,劉備自領(lǐng)益州牧.
孫權(quán)得知?jiǎng)湔紦?jù)益州,遣諸葛瑾索還荊州,劉備答應(yīng)先請(qǐng)關(guān)羽,欲逼其歸還荊州,關(guān)羽單刀赴會(huì),挾制魯肅,遂得安全返回.
曹操兵伐漢中,張魯兵敗歸降.劉備恐其來攻西川,交割江夏等三郡給東吳,請(qǐng)孫權(quán)起兵襲合肥,牽制曹操.孫權(quán)與曹操大將張遼交戰(zhàn).大敗于道遙津.曹操親率大軍救合肥.孫權(quán)部將甘寧率百騎夜襲曹營,不折一人一騎.雙方相待月余,孫權(quán)求和,曹操班師而回,不久又封為魏王,立子曹丕為世子.
曹操命曹洪助夏候淵、張郃守東川,張郃接連被張飛、黃忠打敗,丟失天蕩山.法正勸劉備乘勢奪取漢中,劉備從之,與諸葛亮親自出兵.曹操聞報(bào),亦率大軍親征,屯兵南鄭,命夏侯淵進(jìn)兵.黃忠用法正之謀,以逸待勞,陣斬夏侯洲.曹操前來報(bào)仇,接連戰(zhàn)敗,身受箭傷.軍心動(dòng)搖.便放棄漢中,于是,劉備進(jìn)位漢中王,以諸葛亮為軍師,封關(guān)羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將.
關(guān)羽領(lǐng)兵取襄陽,圍樊城.曹操令大將于禁為征南將軍,龐德為先鋒,率領(lǐng)七軍救援樊城.龐德抬棺與關(guān)羽決戰(zhàn).箭射關(guān)羽左臂.時(shí)值連日大雨,關(guān)羽水淹七軍,于禁投降,龐德被俘,不屈而死.曹操聞?dòng)嵈篌@,欲遷都以避關(guān)羽,司馬懿建議使孫權(quán)襲擊關(guān)羽后方.孫權(quán)用呂蒙、陸遜之計(jì),卑辭麻痹關(guān)羽,趁其防備松懈時(shí)襲取荊州.關(guān)羽敗走麥城,突圍時(shí)被俘,不屈而死.
曹操病死.其子曹丕繼位,不到一年,即逼漢獻(xiàn)帝禪讓,改國號(hào)為魏.劉備受群臣之請(qǐng),亦自稱帝以繼漢統(tǒng),任諸葛亮為丞相.
劉備欲為關(guān)羽報(bào)仇,不顧群臣苦諫,興兵伐吳.張飛鞭撻部下末將范疆、張達(dá),二人刺死張飛投吳.劉備得知,愈加憎恨,連勝吳軍.孫權(quán)遣使求和,劉備不許,孫權(quán)拜陸遜為大都督,陸遜堅(jiān)守不戰(zhàn),待蜀軍兵疲意沮,火燒連營,大獲全勝.劉備敗走白帝城,感傷懊悔而病,臨終前托孤于諸葛亮.
魏主曹丕聞劉備亡,發(fā)動(dòng)五路大軍攻蜀,諸葛亮不動(dòng)聲色,暗中遣將設(shè)計(jì)阻其四路兵馬,又遣鄧芝出使東吳,恢復(fù)蜀、吳聯(lián)盟.
蠻王孟獲犯境.諸葛亮率軍南征,采納馬謖“攻心為上”的建議,七擒孟獲.孟獲心服,蜀漢后方得以安定.
魏主曹丕死,其子曹睿即位.諸葛亮上《出師表》,開始北伐,大敗魏國駙馬夏侯茂,智取南安、天水、安定三郡,收服姜維,又打敗魏國大將軍曹真.魏以司馬懿領(lǐng)兵拒蜀.司馬懿消滅孟達(dá)后,直取街亭,欲斷蜀兵咽喉之路.諸葛亮命馬謖守街亭,馬謖違令于山上扎寨,被魏軍圍困,丟失街亭.諸葛亮急忙部署撤兵,并親到西城監(jiān)運(yùn)糧草.司馬懿突率十五萬大軍來到城下.諸葛亮以空城計(jì)嚇退魏兵,連夜退回漢中,揮淚斬馬謖,并上表自貶三等.
吳將陸遜大破魏軍于石亭,請(qǐng)蜀伐魏.諸葛亮再上《出師表》,二出祁山,大敗曹真.因糧運(yùn)不繼,乘勝退兵,計(jì)斬前來追趕的魏國勇將王雙.
孫權(quán)稱帝,諸葛亮約吳興兵伐魏,三出祁山,連敗魏軍.后主下詔恢復(fù)諸葛亮丞相職務(wù),因張飛之子張苞身死,諸葛亮悲痛成疾而退兵.
以后,諸葛亮又?jǐn)?shù)次北伐,雖然屢敗魏軍,卻始終未成大功.六出祁山時(shí),司馬懿固守營寨,諸葛亮日夜操勞,心力交瘁,病死于五丈原.臨終前,將身后諸事一一安排.請(qǐng)將依計(jì)退兵,嚇退司馬懿追兵.魏延不服楊儀,舉兵相攻,馬岱斬之.魏主曹睿死,太子芳即位.司馬懿殺曹爽,全國大權(quán)從此歸司馬氏掌握.
姜維欲繼諸葛亮之志,先后九伐中原,與魏將鄧艾等斗智斗勇,互有勝負(fù).因宦官黃皓弄權(quán),姜維屯田漢中以避禍,蜀漢國勢日益衰微.
司馬昭命鐘會(huì)、鄧艾西路攻蜀,鄧艾偷度陰平,直通成都,蜀后主劉禪出降.姜維詐降鐘會(huì),鼓動(dòng)鐘會(huì)叛魏,欲借機(jī)復(fù)國.事敗,姜維與鐘會(huì)一同被殺.
司馬昭死,其子司馬炎繼位,逼魏主曹奐禪讓,改國號(hào)為晉.吳主孫皓暴虐荒淫,朝政腐敗,人心渙散,晉武帝司馬炎下令伐吳,吳軍土崩瓦解,孫皓投降.至此,天下重新歸于統(tǒng)一.