唐僧師徒四人在宛子山波月洞內(nèi),一個千年尸魔白骨精,一心想吃唐僧肉,它利用孫悟空外出巡山的機會,先后變成上山送齋的村姑與朝山進(jìn)香的老嫗,花言巧語使唐僧和八戒上了當(dāng),可兩次均被孫悟空識破并打死它的化身.而唐僧卻不辨人妖,反而責(zé)怪孫悟空恣意行兇,連傷母女兩命,違反戒律.白骨精第三次化為一個老丈,利用唐僧面慈心軟、善惡不分的弱點,三施攻心計,孫悟空一再揭露其妖怪面目,而唐僧執(zhí)迷不悟,即使老丈為妖怪所化也不準(zhǔn)孫悟空去打,還念緊箍咒來懲戒孫悟空.孫悟空為了取經(jīng),忍住痛苦,終將老丈打下深澗.白骨精又假冒佛祖名義從天上飄下素絹,責(zé)備唐僧姑息孫悟空.唐僧盛怒之下寫下貶書,孫悟空懇求師父收回成命,唐僧不允,孫悟空只得返回花果山.孫悟空走后,白骨精將波月洞化成天王廟,唐僧、沙僧中計就擒,八戒乘隙逃走,去花果山請孫悟空來救師父.孫悟空雖被貶回山,仍不忘取經(jīng)大業(yè)和師父的安危,準(zhǔn)備下山.見八戒來求援,立即趕往波月洞.途中,孫悟空打死前去赴宴的白骨精之母金蟾大仙,自己變成老妖模樣來到洞內(nèi),伺機搭救師父.在筵前,孫悟空為用事實教育唐僧,設(shè)計誘使白骨精重又變化成村姑、老嫗和老丈的模樣,使唐僧目睹妖怪的本來面目,痛悔自己不該亂發(fā)善心,不分人妖,逐走孫悟空.這時,孫悟空現(xiàn)出本相,經(jīng)過激戰(zhàn),消滅了白骨精及眾妖魔.師徒四人經(jīng)過此番磨難,重又踏上征途.