章武三年的春天,先主（劉備）在永安病情加重,（于是）把諸葛亮召到成都,把后事囑托給他,（劉備）對諸葛亮說：“你的才能要十倍于曹呸,必能安定國家,最終成就大事.若嗣子可以輔佐的話就輔佐他,如果他不能成材的話你就自己稱帝吧.”諸葛亮哭著說到：“我一定就我所能,精忠衛(wèi)國,死而后已!”先主又傳詔,命令后主對待丞相就如對待父親.建興元年,冊封諸葛亮為武鄉(xiāng)侯,開始治理國家的事務(wù).后來,又加封諸葛亮為益州牧.政事無論巨細(xì)都由諸葛亮決定.南部和中部的幾個郡聯(lián)合起來叛亂,諸葛亮因?yàn)閯鋭倓側(cè)ナ?沒有輕易用兵作戰(zhàn),而是讓使者去吳國下聘禮,和他們結(jié)親,成了友好鄰國.
三年春,諸葛亮率領(lǐng)大軍南征,到秋季就把叛亂全部平息了.軍備充足,國家富饒,于是開始練兵習(xí)武,以待將來大舉進(jìn)軍中原.五年,率領(lǐng)各部軍隊(duì)向北出發(fā),進(jìn)駐漢中,臨出發(fā)時,上疏了《出師表》.