●第一回
靈根育孕源流出
心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王.又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼.根據(jù)一老猴指點,石猴經(jīng)南贍訓(xùn)洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空.
●第二回
悟徹菩提真妙理
斷魔歸本合元神
悟空從祖師學(xué)得長生之道、七十二般變化及筋斗云.一日,悟空受眾人挑唆,變?yōu)樗蓸?引起祖師不快,被逐出洞.回到花果山,與占山妖魔廝斗取勝,帶回被擄的眾猴與物品.
●第三回
四海千山皆拱伏
九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中,操演群猴.山中妖、獸紛紛拜悟空為尊.悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名.龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空.