第一回 漢朝末年,張角兄弟發(fā)動叛亂,劉備、關羽、張飛三人桃園結義,踏上了保國安邦的道路.
第二回 督郵故意刁難劉備,張飛怒不可遏,痛打了督郵一頓.朝廷上宦官專權,大將軍何進立外甥劉辯為帝,掌握兵權后決定剿除宦官.
第三回 何進被宦官所殺,而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經(jīng)率兵來到洛陽.董卓欲行廢立之事,遭到丁原的反對,董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原,投奔了董卓.
第四回 董卓廢掉少帝,立陳留王為帝,引起朝臣不滿.曹操自告奮勇前去刺殺董卓,但卻失敗了.
第五回 曹操在陳留起兵,發(fā)矯詔聲討董卓.前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主,關羽在陣前斬了董卓大將華雄,自此威震三軍.呂布出關挑戰(zhàn),劉備兄弟三人奮勇?lián)魯尾?
第六回 董卓用李儒之計,將漢獻帝劫往長安.長沙太守孫堅得到傳國玉璽后離開了洛陽,準備回江東發(fā)展大業(yè).
第七回 十八路諸侯聯(lián)軍開始瓦解,袁紹占據(jù)冀州后與公孫瓚開戰(zhàn),但公孫瓚得到了猛將趙云,袁紹與戰(zhàn)不利.孫堅為報劉表攔路之仇,率部攻打江夏,卻被亂箭射殺.
第八回 董卓暴虐無度,司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布,董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布,自此二人結仇.
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓,董卓余黨李傕、郭汜起兵攻打長安,殺害了王允.
第十回 李傕、郭汜掌握大權后,假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍.曹操父親被陶謙部將張闿殺害,曹操遷怒陶謙,率兵前往徐州,望風劫掠.
第十一回 孔融被黃巾余黨攻擊,派同鄉(xiāng)太史慈前往平原請劉備前來解圍.劉備來到徐州,曹操又因為后方被呂布襲擊,因而撤兵.陶謙有意把徐州讓給劉備,被劉備婉言謝絕.
第十二回 陶謙病死,劉備自領徐州牧.曹操用計擊破呂布,攻陷濮陽城,呂布被迫棄城而逃.
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇,不料二人竟在長安城中作亂,楊彪慚愧無地.李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿,起兵攻打李傕,但事機敗露,楊奉敗走.
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜,將漢獻帝迎至許都,自此掌握朝廷重權.楊奉、韓暹不敵曹操,前往投奔袁術.劉備收留呂布,曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術,張飛奉命守城,但張飛卻因飲酒而醉倒,呂布乘機攻取了徐州城.
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵,意圖繼承父親遺志,發(fā)展大業(yè).孫策攻取秣陵,擊敗揚州刺史劉繇,收降太史慈.吳郡嚴白虎企圖造反,會稽王朗起兵相助,被孫策擊敗.
第十六回 劉備為袁術所逼,不得已求助于呂布,呂布轅門射戟替劉備解圍.張飛盜呂布馬匹,呂布將劉備逐出徐州,劉備投奔曹操.張繡在宛城夜襲曹操營寨,曹操大將典韋戰(zhàn)死.
第十七回 袁術在淮南稱帝,同時起兵攻擊呂布,陳登前往說韓暹、楊奉,二人背叛袁術,袁術因此戰(zhàn)敗.曹操發(fā)檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術,袁術不得已渡淮而逃,曹操攻陷了壽春.
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰(zhàn),雙方互有輸贏.劉備為呂布所逼,曹操派夏侯敦前去相助,但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼.
第十九回 曹操結連陳登為內應,導致呂布節(jié)節(jié)敗退,據(jù)守下邳城.曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳,城中無糧.呂布部將宋憲、魏續(xù)、侯成反叛,獻城投降,呂布被三人所擒,曹操下令將呂布處死.
第二十回 曹操將劉備帶回許都,獻帝認劉備為皇叔.曹操在許田和獻帝圍獵,意在觀察朝臣舉動.獻帝因為曹操專權而感到不安,將血字詔書寫在玉帶之中,付與國舅董承.
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看,劉備在義狀上簽字.曹操請劉備前去飲酒,指出劉備為天下英雄,劉備驚得手中竹筷落地.劉備為逃出曹操控制,自愿前去攻擊袁術,袁術死于淮南.徐州刺史車胄欲害劉備,但計謀被陳登識破.